สงครามระหว่าง[อีเดล]ประเทศของเผ่าปีศาจ และอาณาจักร[เอตัวล์] ประเทศของเผ่ามนุษย์ ได้ดำเนินมาอย่างยาวนาน จนกระทั่งราชาปีศาจได้เสนอการเจรจาสันติภาพและได้ส่ง เจ้าหญิงปีศาจ [ลีเซล็อตเต้] มาแต่งงานกับผู้กล้า [ชเมิร์ซ] และเธอจะไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ในฐานะตัวประกัน อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงก้าวแรกของ ลีเซลอตต์สู่ความปรารถนาของตัวเธอเอง และอนาคตของเธอจะเต็มไปด้วยความยากลำบากที่เธอต้องเอาชนะ…
ฮินาตะ นักศึกษาสาวที่มองว่าเมืองที่เธออยู่ช่างแสนน่าเบื่อ จนกระทั่งได้พบกับ คาเงะ ว่าที่ผู้ช่วยนักเขียนมังงะที่ชอบถ่ายภาพมุมธรรมดาๆ ของเมือง เมื่อทั้งคู่เริ่มออกเดินเล่นด้วยกัน มุมมองของเธอก็เปลี่ยนไป… เพราะเมืองที่แสนธรรมดา กลับมีสีสันที่มหัศจรรย์ได้ เพียงแค่มีคนข้างกายที่เดินเคียงกัน
ปีศาจทั้งห้าได้เปิดฉากสงครามกับมนุษยชาติ ทำลายดินแดนของมนุษย์ไปมากกว่าครึ่งหนึ่ง ในบรรดาพวกมัน มีจอมมารผู้สังหารมนุษย์มากที่สุด และบุตรสาวของดยุก ได้เข้าพิธีสมรสทางการเมืองร่วมกัน ทำให้สงครามหยุดชะงักลงชั่วคราว เซซิเลีย บุตรสาวของดยุก ออกเดินทางเพื่อเอาชนะใจและผูกมัดจอมมาร โดยหวังว่าจะสามารถป้องกันการสูญสิ้นของมนุษยชาติได้ ทว่า จอมมารกลับกำลังปกปิดความลับสำคัญบางอย่างเอาไว้…?
“ถ้าให้ค้างด้วยล่ะก็… จะยอมให้ทำเรื่องลามกก็ได้นะ♡” มิตสึฮิโกะ โอกายะ ชายหนุ่มผู้สิ้นหวังถูกหักหลังโดยทั้งภรรยาและรุ่นน้องที่ทำงาน ในขณะที่เขากำลังหดหู่และถูกคนในบริษัทเยาะเย้ยว่าเป็น “บรรณาธิการริมหน้าต่าง” จู่ๆ สาว ม.ปลาย ฝาแฝดที่ไม่น่าจะรู้จักกันมาก่อน แต่กลับคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างประหลาดก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเขา คนน้องคือ ‘อาคาริ’ ผู้ร่าเริง แจ่มใส และชอบเข้ามาหยอกล้อเขาอย่างเป็นกันเองเสมอ ส่วนคนพี่คือ ‘นานาโกะ’ ที่ดูขี้อายและทำตัวไม่ค่อยถูก แต่แท้จริงแล้วแอบมีมุมลามกซ่อนอยู่ …ปรากฏว่าพวกเธอคืออดีตลูกศิษย์จากโรงเรียนกวดวิชาที่เขาเคยสอนในสมัยเรียนมหาลัยนั่นเอง