จากความเหนื่อยล้าและการล่มสลาย เขาทำลายขีดจำกัดทั้งหมด ด้วยความเข้าใจอันลึกซึ้งที่หาที่เปรียบมิได้ เขาบรรลุถึงจุดสูงสุดแห่งปัญญาและความเชี่ยวชาญ เขารับเอารูปแบบที่หลากหลาย ก้าวข้ามวิวัฒนาการ เกิดใหม่อีกครั้ง เขาเริ่มต้นจากศูนย์ บนเส้นทางแห่งวิวัฒนาการอันไร้ที่สิ้นสุด
ผู้แจ้งข่าวของรัฐบาลกลาง ‘เบค ยีซู‘ และ ‘เบค โดยอง‘ หัวหน้าแก๊งอาชญากรเป็นพี่น้องฝาแฝดกัน ด้วยใบหน้าที่เหมือนกันทำให้สองพี่น้องฝาแฝดมีชีวิตที่แตกต่างกันจนถึงปัจจุบัน อี้ซูซึ่งถูกแก๊งหักหลัง ละทิ้งตัวตนของเขาเพื่อมาเป็นน้องชายของเขา เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางคนนี้กำลังจะกลายเป็นหัวหน้าแก๊งในไม่ช้า
ตำนานของบริษัทนักฆ่า ชาชีฮยอก เขาตัดสินใจเกษียณหลังจากได้พบกับหญิงสาวที่เขารัก แต่บริษัทไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยเขาไปง่ายๆ ในที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มถูกพรากไปจากเขา และชาชีฮยอกก็หยิบดาบขึ้นมาอีกครั้ง การแก้แค้นเริ่มต้นขึ้น และสงครามกับองค์กรใหญ่ ‘เนวิลล์’ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้… อะไรจะเหลืออยู่เมื่อดาบแห่งการแก้แค้นเล่มนี้สิ้นสุดลง?
“ในชีวิตภพหน้า ข้าปรารถนาว่าจะได้เดินไปบนเส้นทางที่แตกต่างไปจากเดิม…” เทพมารผู้ซึ่งชีวิตวนเวียนอยู่กับความกลัวและความเกรงขาม ได้รับเบาะแสสำคัญในการฝึกฝนวิชามารเสริมฤทธิ์วิญญาณในยามเขาสิ้นมรณา: “วิชามารเสริมฤทธิ์วิญญาณ” ไม่ใช่แค่การสูบวิญญาณของผู้อื่นเท่านั้น จากนั้นเทพมารก็ตื่นขึ้นในร่างของบย็อก แทซาน ขุนนางหนุ่มผู้อ่อนแอที่อาจตายได้ทุกเมื่อ… เพื่อเอาชีวิตรอดต่อไป เขาจึงต้องเดินทางไปที่หอนางโลม! เทพมารซึ่งตอนนี้กลายร่างเป็น “ราชาแห่งห้วงราตรี” เริ่มต้นการเดินทางอันทะเยอทะยานเพื่อเอาชีวิตรอด
โซอิจิ คิริซากิ ครูที่สอนในโรงเรียนมัธยมต้นเอกชนแห่งหนึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ เมื่อนักเรียนสาวสามคน ได้แก่ เซนกะ ยูซึกามิ, ยูคิ คิตสึเรงาวะ และ โมโมกะ วาตาราเสะ มักจะชอบล้อเลียนเขาอยู่เสมอ โซอิจิอยากจะเป็นที่รักของนักเรียน แต่เด็กสาวทั้งสามกลับดูถูกและกลั่นแกล้งเขาในทุก ๆวัน จนทำให้โซอิจิรู้สึกกลุ้มใจเป็นอย่างมาก แต่ความจริงก็คือ…เด็กสาวทั้งสามคนนั้น ต่างก็หลงรักโซอิจิ เพียงแต่พวกเธอไม่กล้าแสดงความรู้สึกออกมาตรงๆก็เท่านั้น (ซึนเดเระ) แถมที่หนักกว่านั้นคือ โมโมกะยังเป็นพวกสตอล์กเกอร์ ที่แอบติดตามเขาอีกด้วย!
นักเรียน ม.ปลายปีสอง โอคาเบะ คาซึอากิ เคยมีประสบการณ์ฝังใจสมัย ม.3 เมื่อเขาเข้าใจไปเองว่าเพื่อนของพี่สาวชอบเขา แต่สุดท้ายเธอกลับแต่งงานไปแบบหน้าตาเฉย ทำให้เขาช็อกจนสอบเข้ามัธยมปลายพลาด! ตั้งแต่นั้นมาเขาจึงสาบานกับตัวเองว่าจะไม่เข้าใจผิดเรื่องความรักอีกเด็ดขาด แต่แล้ว ซาโนะซัง เพื่อนร่วมชั้นกลับคอยจ้องมองเขาอยู่บ่อย ๆ อย่างมีปริศนา!? แถมดูเหมือนว่าสาว ๆ คนอื่นรอบตัวเขาก็มีท่าทีแปลก ๆ เหมือนกัน!?
“เอาแล้วไง! ถ้าเรื่องที่ผมแต่งหญิงเกิดแดงขึ้นมาล่ะก็ ศพผมไม่สวยแน่!” เพื่อปกป้อง ‘ทามะจัง’ เด็กสาวผู้ซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเด็กที่หวาดกลัวมนุษย์ผู้ชายทุกคนจนไม่อาจผูกมิตรกับใครได้ ‘อุอิจิโร่’ จึงจำเป็นต้องรับบทตบตาเป็นเพื่อนสาวเพื่อให้ทามะจังรู้สึกปลอดภัย และในวันนี้เองเขาก็จะต้องเก็บซ่อนความลับจากเด็กสาวผู้ใสซื่อที่เชื่ออย่างสนิทใจว่าเขาเป็นแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งอย่างเช่นเคย ทว่า! ทามะจังเองก็ดูเหมือนจะมีความลับบางอย่างซ่อนเอาไว้อยู่เช่นกัน… และนี่คือเรื่องราวสุดชวนทรมาณจิตทรมาณใจ ที่ดำเนินเนื้อเรื่องโดยคนโกหก ‘สองคน’ ――!