ปีศาจทั้งห้าได้เปิดฉากสงครามกับมนุษยชาติ ทำลายดินแดนของมนุษย์ไปมากกว่าครึ่งหนึ่ง ในบรรดาพวกมัน มีจอมมารผู้สังหารมนุษย์มากที่สุด และบุตรสาวของดยุก ได้เข้าพิธีสมรสทางการเมืองร่วมกัน ทำให้สงครามหยุดชะงักลงชั่วคราว เซซิเลีย บุตรสาวของดยุก ออกเดินทางเพื่อเอาชนะใจและผูกมัดจอมมาร โดยหวังว่าจะสามารถป้องกันการสูญสิ้นของมนุษยชาติได้ ทว่า จอมมารกลับกำลังปกปิดความลับสำคัญบางอย่างเอาไว้…?
“ถ้าให้ค้างด้วยล่ะก็… จะยอมให้ทำเรื่องลามกก็ได้นะ♡” มิตสึฮิโกะ โอกายะ ชายหนุ่มผู้สิ้นหวังถูกหักหลังโดยทั้งภรรยาและรุ่นน้องที่ทำงาน ในขณะที่เขากำลังหดหู่และถูกคนในบริษัทเยาะเย้ยว่าเป็น “บรรณาธิการริมหน้าต่าง” จู่ๆ สาว ม.ปลาย ฝาแฝดที่ไม่น่าจะรู้จักกันมาก่อน แต่กลับคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างประหลาดก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเขา คนน้องคือ ‘อาคาริ’ ผู้ร่าเริง แจ่มใส และชอบเข้ามาหยอกล้อเขาอย่างเป็นกันเองเสมอ ส่วนคนพี่คือ ‘นานาโกะ’ ที่ดูขี้อายและทำตัวไม่ค่อยถูก แต่แท้จริงแล้วแอบมีมุมลามกซ่อนอยู่ …ปรากฏว่าพวกเธอคืออดีตลูกศิษย์จากโรงเรียนกวดวิชาที่เขาเคยสอนในสมัยเรียนมหาลัยนั่นเอง
จิเซะ พนักงานออฟฟิศสาวผู้ยอมจำนนต่อระบบทุนนิยม เธอรักสัตว์มากแต่กลับไม่สามารถสัมผัสพวกมันได้เพราะโรคภูมิแพ้ วันหนึ่งเธอได้เสียชีวิตลงจากการเข้าไปช่วยชีวิตแมวตัวหนึ่ง แต่ด้วยผลบุญจากความดีในครั้งนั้น เทพเจ้าจึงเห็นใจและช่วยให้เธอได้ไปเกิดใหม่ในต่างโลก! จิเซะได้กลับชาติมาเกิดใหม่ในร่างของเด็กสาวหูแมว พร้อมกับได้รับสกิลสุดโกงอย่างการฝึกสัตว์ (Tame) และการอัญเชิญภูต แถมยังมีความรู้เรื่องการปรุงยาอีกด้วย! ในที่สุดเธก็ได้ใช้ชีวิตรายล้อมไปด้วยเหล่าสัตว์ขนฟูสุดน่ารักที่เคยใฝ่ฝัน…!?
องค์กรรับมอบภารกิจพิเศษ เมจิคัลสเต็ป หน่วยย่อยที่ 19 คือหน่วยงานที่รับจัดการเฉพาะคดีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการทั่วไป—— โทคิมูระ หัวหน้าหน่วยย่อยแห่งนี้ แม้ภายนอกจะดูเหมือนเด็ก แต่ทว่าเธอกลับเป็นผู้ที่คลี่คลายคดีประหลาดมาแล้วนับไม่ถ้วน… ผลงานแนวลี้ลับระทึกขวัญจากผู้แต่ง “จะเรียกยัยขยะนี่ว่าอะไรดี”
“อยู่กับฉัน… มันดีกว่าตอนอยู่กับยัยนั่นใช่ไหมล่ะ?” ฮารุกะ เด็กหนุ่มนักเรียนมัธยมปลาย ควรที่จะได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างมีความสุขร่วมกับ ซูซูกะ แฟนสาวของเขา แต่ทว่าเขากลับมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถบอกรักเธอได้อย่างเต็มภาคภูมิ แท้จริงแล้ว แม้ว่าในทางความรู้สึกเขาจะรักซูซูกะ แต่ทว่าผู้หญิงที่เขามีความปรารถนาและแรงดึงดูดทางเพศรุนแรงที่สุดกลับเป็น เรีย เพื่อนสนิทในวัยเด็กซึ่งปัจจุบันทำงานเป็นนางแบบกราเวียร์สุดเซ็กซี่ แม้จะรู้สึกเกลียดชังความโลเลและไร้ยางอายของตัวเอง แต่ฮารุกะก็ยังพยายามที่จะหักห้ามใจเพื่อรักแฟนสาวต่อไป… จนกระทั่งวันหนึ่ง เรียที่ควรจะย้ายไปอยู่ห่างไกลกลับมาปรากฏตัวขึ้นตรงหน้า ราวกับเธอจะอ่านใจของฮารุกะออก เรียเริ่มใช้เรือนร่างอันเย้ายวนแสนอันตรายเข้ามาพัวพันและชักใยความรู้สึกของเขาให้ถลำลึก “ฉันไม่ถือหรอกนะ ฮารุคุง… เรื่องนี้ ฉันจะเก็บเป็นความลับไม่ให้แฟนของเธอรู้ก็แล้วกัน” และแล้ว ภายใต้สิ่งล่อใจอันแสนหวานนี้ วันคืนที่เคยสงบสุขของฮารุกะก็เริ่มสั่นคลอนและค่อยๆ พังทลายลงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง…
มามิอานะ พนักงานออฟฟิศสาวผู้โดดเดี่ยวในสังคมคนทำงานราวกับหลุดออกมาจากในภาพวาด ในวันหนึ่งที่เธอกำลังนั่งทานข้าวกล่องในสวนสาธารณะช่วงพักเที่ยงคนเดียวเหมือนอย่างเคย ทว่าเธอกลับไปเห็นภาพของ รุ่นพี่ยาโตะ รุ่นพี่ในบริษัทผู้เข้าถึงยาก กำลังสนุกสนานอยู่กับการเล่นชิงช้าและเตะรองเท้าเสี่ยงทายเข้าซะได้…!?
เรื่องราวของชามหนุ่มหน้าผู้พึ่งเข้ามัธยมปลายเป็นวันแรก และได้รู้จักกับสาวน้อยน่ารักในห้องของตนเอง แต่กลายเป็นว่าดันไปทำให้สาวน้อยคนนั้นเกลียดเข้า ด้วยความรู้สึกผิดจึงพยายามขอโทษอีกฝ่าย สุดท้ายทำให้เขาได้พบกับความลับของเด็กสาวที่ยากจะลืมเลือน